Узнав от Прохора правду, Фрося пытается отравиться. Но Прохор выхаживает внучку. Андрей и Евгения пытаются разобраться в своих отношениях. Ирина приносит домой яд от аптекаря. Завьялов объясняет Ларкину, что он не потерпит обмана от сообщника. Мартынов решает идти с Михеичем в тайгу к дому Прохора, оставив режиссера и женщин в доме егеря. Ирина продолжает издеваться над Евгенией. В поселке появляется Анна.