Бывшие одноклассники встречаются в родном Вармалее на двадцатилетний юбилей выпуска. По дороге Вася не справляется с управлением и вместе с Милкой улетает с моста на служебной машине. Вместо нужного автомобиля из реки достают совсем другой, пролежавший на дне не менее 20 лет. В машине обнаруживают труп. Одноклассник Васи, депутат Денис, вызывает для расследования специалистов из Москвы. Тем временем на вечер встреч приезжает Антон. Рыжухин признается Васе, что знает, кем был человек в машине. После этого он решает наложить на себя руки. По дороге в Вармалей следователи едва не сбивают странного мужчину, который просит его подвезти. Встреча заканчивается для них трагически.