50984.3 «Вояджер» вплотную подходит к территории Борг и обнаруживает полосу пространства, где нет кораблей Борг нет. Здесь «Вояджер» обнаруживает Вид 8472, клетки которого попадают в тело Гарри Кима и начинают поглощать его заживо. Доктор создаёт лекарство. Одноместные живые корабли Вида 8472 оказались опаснее кубов Борг. Джейнвэй предлагает Борг объединиться против вида 8472.