В Чернодолье Челентано встречает людей Сыча — Попрыгуна и адвоката Ирэну. На автосервисе Бусыги их задерживает Горюнов. В Воронеже Жека и Руслан похищают из больницы Ису. Под угрозой расправы он называет адрес квартиры, где якобы держат Татьяну. Ирэна заключает сделку с Ведерниковым, и всю компанию отпускают. Маленького Павлика, обнаруженного в детском саду, отправляют в отделение милиции. Жека и Руслан приезжают за Татьяной, но там их задерживают сотрудники областного УФСБ. Оказывается, Иса — их агент под прикрытием.