Саша, Сергей и Нинель едут на Кавказ по требованию дедушки Тимура. Сергей соглашается пройти нелегкие испытания, чтобы заслужить право быть мужем Саши. Саша пытается его отговорить. Нинель знакомится с двоюродным братом Саши вдовцом Каримом и его сыном Рустамом.