Addie este o chiropracticiană din New York și primește din greșeală un mesaj de la „Nana”. Textul accidental se transformă într-o prietenie iubitoare între doamna respectabilă Nana și Addie, care acum comunică regulat. Nana o invită pe Addie să petreacă vacanța în Vermont. Vermont este ca în pozele acelea perfecte de pe cărțile poștale și e exact așa cum a descris Nana, cu excepția unei surprize. Singurul fiu al Nanei, James, un medic itinerant, este si el acasă de sărbători. Pe parcursul a trei ani consecutivi, James și Addie sunt împreună în timpul sărbătorilor, deși abia când sunt amândoi singuri, încep să se vadă într-o lumină diferită.