Część 1: Zespołowi udaje się wyjść żywym z eksplozji, ale ich główny podejrzany umiera. Pi Cheol Woong trafia do szpitala po traumatycznym incydencie, pozostawiając zespół bez żadnych dobrych tropów. Podczas gdy szef Seo opowiada mu o operacji zmierzającej na południe, Gwan Su stwierdza, że podejrzewa, że ktoś wycieka informacje z wnętrza NIS. Część 2: Gwan Su i Mu Hyeok otrzymują nowy trop dotyczący miejsca pobytu Michaela i wzywają resztę zespołu do hotelu. Chan Mi nie odpowiada na wezwanie, ale wpada na Mi Soon w hotelu. Jednak Ok Cheol otrzymuje wiadomość tekstową od Michaela, informującą go, że NIS go śledzi. Mi Soon wraca do laboratorium Il Kwanga, aby zdobyć dane kontaktowe Michaela.