Nok Du w końcu spotyka króla w pałacu i zostaje przydzielony do pomocy starszemu oficerowi administracyjnemu. Tymczasem Heo Yun odwiedza króla, aby ostrzec, że Yul Mu nie należy ufać i że planuje zdradę. Jednak król mu nie wierzy i szybko zdaje sobie sprawę, że został już wrobiony przez Yul Mu.