Po udanej wizycie u króla Gazela i zawarciu sojuszu między Tempest oraz Dwargonem, a także relaksującym pobycie w elfim raju, Rimuru i jego świta wracają do domu. W tym samym czasie Myulan, która otrzymała rozkaz od Claymana, zaskarbia sobie szacunek Youma i dołącza do jego wędrownej grupy. Co knuje tajemniczy król demonów? I jak na rosnącą pozycję Tempest zareaguje będące stolicą handlu Królestwo Falmuth?