Jest rok 1803, Francja i Anglia zawarły pokój. Horatio został zdegradowany do stanowiska porucznika i musi utrzymywać się z hazardu. Jednak sielanka między Francją i Anglią nie może trwać długo. Znowu zanosi się na wojnę i admirał Pellew znowu potrzebuje porucznika. Przywraca go do łask i wysyła do Francji, żeby zorientował się w sytuacji. Tam jednak Hornblower wpada w zasadzkę i musi ratować własną skórę, a przede wszystkim zawiadomić admirała, że wśród jego współpracowników znajduje się zdrajca.