Jang Hyun i Ryang Eum przebierają się za intruzów, aby wkraść się do swoich oddziałów i spotkać się z Khanem. Jednak wroga niełatwo oszukać. Król Joseon chce zawrzeć z nimi pokój, zanim przyniosą dalsze nieszczęścia, ale jego poddani chcą z nimi walczyć. Dlatego Khan nie może dłużej czekać i przystępuje do podboju wyspy Ganghwa.