Armia Great Jin wkracza na granice, a król zostaje uwięziony w twierdzy Namhan. Ponadto proszą o przyjęcie następcy tronu jako zakładnika. Yeon Jun i uczeni z Neunggun-ri zgłaszają się na ochotnika do walki o kraj. Jednak Jang Hyun bezczelnie ogłasza, że planuje ewakuację.