M i F są znów razem po sześciu miesiącach. Mimo że czas spędzony samotnie był całkiem przyjemny, M zdaje sobie sprawę, jak bardzo tęsknił za swoją dziewczyną. Gdy F wchodzi do mieszkania M, z radością widzi tam Nabeshimę, kota Sawady. F zawsze chciała mieć kota, ale M twierdzi, że zwierzaki utrudniają zorganizowanie wyjazdów. Następnie F sugeruje wspólny wyjazd, w czasie którego zauważa, że M ją irytuje. W pewnym zajeździe uświadamia sobie, jak bardzo się zmieniła i podejmuje pewną decyzję. Po powrocie do Tokio wstępują do Latarni. Stali bywalcy są zaskoczeni, gdy widzą F, ale witają ją ciepło. Nieco później F decyduje się powiedzieć M o swojej decyzji.