M dowiaduje się, że producent telewizyjny, z którym kiedyś pracował, zachorował. Odwiedza więc swoją dawną firmę, aby dowiedzieć się czegoś więcej. W drodze powrotnej w Latarni M spotyka siostrę F. Opowiada jej o telefonie od F, co ta przyjmuje z uczuciem ulgi i dziękuje mu. Kobieta mówi mu, że wszystko zmienia się z czasem, po czym odjeżdża taksówką. Po zamknięciu Latarni Izumi zdobywa się na odwagę i mówi Fukuo, że jest jego synem. Tymczasem nad plażowym kurortem wschodzi słońce, a F cieszy się luksusowym pokojem tylko dla siebie. Wychodzi na taras i obserwuje piękny świt odbijający się w morzu.