Tajemnicza śmierć powoduje, iż Sam i Dean jadą do miasta, w którym roi się od starodawnych magików. Ich śledztwo doprowadza ich do Charliego, Jaya i Vernona, trojga przyjaciół, którzy kiedyś byli słynnymi magikami, jednak teraz zostali zastąpieni przez młodsze pokolenie. Jeden z nich zawarł umowę i dostał prawdziwą magiczną moc, lecz cena tego była bardzo wysoka. Bracia muszą odkryć, jak odwrócić zaklęcie, zanim komuś stanie się krzywda.