Mitch' oude politievriend, Garner Ellerbee, keert terug waar hij Mitch' hulp inroept om een drugssmokkelbende op te rollen nadat een levenloze dolfijn op de kust is aangespoeld. Uiteindelijk brengen ze Neely in gevaar wanneer ze bereid is om een tracer te plaatsen op een jacht van een louche man van de strandclub waar ze de strandwacht doet.