Deze reis leidt dwars door een woestijngebied met rood zand en rotsformaties. Startpunt is het moderne Phoenix, waar voetgangers koel gehouden worden door middel van een sproei-installatie. We nemen plaats in de trein die langs de rivier de Verde loopt. We bezoeken de plaats Williams, gelegen aan de fameuze Route 66, en maken ook een nostalgische treinrit met de Grand Canyon Railway.