Na de dood van Willem van Oranje neemt zijn zoon Maurits het over. Op dat moment staat de Opstand er niet erg goed voor. Philips II is nog steeds de machtigste man ter wereld, zijn rijk strekt zich over de hele aardbol uit. Hét symbool voor die macht is het Escorial bij Madrid, dat in 1584 wordt voltooid. Maar Maurits blijkt een gewiekste en vakkundige militair. Misschien wel omdat hij al als jonge knaap met tinnen soldaatjes speelde. Zijn triomftocht begint met de beroemde list met het Turfschip, waardoor Breda op de Spanjaarden wordt veroverd. Daarna gaat hij systematisch aan het werk met hervormingen van het leger. De nieuwe discipline onder de soldaten levert wat op: in een succesvolle veldtocht verovert hij de ene stad na de andere, waaronder Groningen. En tenslotte is daar de slag bij Nieuwpoort, een triomf voor Oranje, maar wel op het nippertje.