Diep in het Noorse bos woont een oude man, die een ordelijk en rustig leven leidt. Afgesloten van de rest van de wereld brengt hij zijn dagen door samen met zijn levenslange vriend, een trol. Samen delen ze een dagelijkse routine, thee drinken en voor elkaar zorgen. Op een dag begint de trol te laten doorschemeren dat het tijd is voor hem om het comfort van hun huis te verlaten. Omdat hij de gevolgen van de realiteit niet onder ogen wil zien, houdt de man vast aan zijn routines en behoudt hij zijn dagelijks leven. Op een ochtend is de trol verdwenen. In een poging het evenwicht in zijn leven te herstellen, verlaat de oude man zijn huis op zoek naar de trol, maar merkt dat hij verdwaalt in zijn eigen geest, verstrikt in zijn angsten. Op zijn donkerste moment realiseert hij zich dat hij, om vrede te vinden, het lot van zijn vriend moet accepteren.