De oude koning Cole geeft een feest en nodigt alle Mother Goose-personages uit. Hij waarschuwt hen dat ze om middernacht moeten vertrekken. Een andere verzameling personages geeft een show. De Ten Little Indian Boys laten iedereen meedansen. De Hickory Dickory Dock-muizen kondigen middernacht aan en iedereen vertrekt, terug in hun boeken.