Hans Schnier heeft de kost verdiend als clown, maar is in feite een heel heimelijk soort maatschappijcriticus. Na een moeilijke jeugd in Bonn tijdens de Tweede Wereldoorlog, inclusief het fanatieke nazisme van zijn moeder, ontdekt hij tot zijn ontzetting dat veel van de mensen die hij kent en liefheeft, diep betrokken zijn geraakt bij de katholieke kerk.