Er zijn meer dan 100 jaar verstreken. Een ondeugende brief lokt de Witte Maan Drake naar de geheimzinnige grachten van Venetië, waar hij op het spoor komt van zijn geliefde Hope. Daar speelt zich een kwaadaardig verstoppertje af via de Venetiaanse pleinen en bruggen totdat hij uiteindelijk wordt uitgenodigd voor een mysterieus bal, maar wordt onderworpen aan een gevaarlijk psychologisch spel waarbij haar leven en zijn bestaan op het spel staan. Het vervolg en het laatste deel van deze trilogie belooft alle eerdere mysteries te onthullen. Maar zal hij de waarheid durven achterhalen?