Krisha is de dochter van de Yates, de nomadenstam van de toendra. Om haar zieke moeder te redden, volgt ze de woorden van Shaman en gaat ze op avontuur naar het einde van het noordelijke land om de rode beer te vinden die ze in haar dromen zag. Ondertussen vallen kapitein Vladimir van het federale leger en Bazak, de jager, het bos binnen om op de rode beer te jagen. Krisha komt aan in het bos waar ze de stem van de rode beer hoort.