클레이만을 쓰러뜨리고 정식으로 마왕이 된 리무루. 발푸르기스를 거치면서 리무루의 지배 지역은 쥬라 대삼림 전체로 확장됐다.그 영샹으로 각 종족의 대표가 인사를 하러 쇄도할 것이 예상 되는 바 이 참에 마왕 리무루의 피로연을 열어 템페스트의 신규 주민 획득을 겸해 '개국제'를 개최하기로 한다.한편, 마물을 적대시하는 루미너스교의 총본산 신성교황국 루벨리오스에서는 성기사단장 히나타에게 리무루가 보낸 메시지가 도착했다. 하지만 그것은 누군가에 의해 조작된 선전 포고였다. 템페스트로 히나타가 오고 있다는 보고를 들은 리무루의 결단은--.진정한 적과 아군을 파악하고 '인마공영권'이라는 이상을 추구하는 리무루의 새로운 도전이 시작된다.