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백야의 마안과 전투를 벌이면서 파괴됐던 클로버 왕국의 복구 작업이 순조롭게 진행되는 가운데 마법 기사단 단장 회의가 열린다. 단장 회의에 소집된 아스타, 노엘, 미모사, 핀랄은 마법제 율리우스, 마법 의회 의장 담나티오, 마법 기사단 단장들 앞에서 하트 왕국에서 얻은 정보를 보고한다. 율리우스는 단장들에게 세계를 위협하기 시작한 악마 메기큘라에 맞서기 위해 앞으로 해야 할 일에 관해 전한다.
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