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청국 사신으로 온 목태감은 조선에 무리한 조공을 요구하고.. 영은 이를 수렴해주려는 왕, 김헌과 갈등을 빚는다. 목태감은 독무를 춘 여령(라온)에게까지 관심을 보인다. 풍등제 날, 특별 휴가를 받은 라온은 영을 만나 즐거운 시간을 보내게 되고, 윤성의 등장에 영은 매우 불쾌해 하는데...
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