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홋카이도로 향하던 중 갑자기 요괴들의 습격을 받은 우시오와 토라. 소식을 전해 들은 카마이타치 남매는 동료인 요괴를 배신하고 우시오 편에 서기로 한다. 한편, 갓파의 조언대로 마을로 도망치던 우시오는 요괴들의 습격에 말려든 할아버지를 구출하고, 겨우겨우 마을에 도착해 할아버지에게 야수의 창과 관련한 지금까지의 얘기를 들려 주는데…
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