피콜로는 쓰러져있는 네일을 발견한다. 네일은 자신과 동화하여 더욱 강해지라고 제안한다. 네일의 말을 믿고 동화한 피콜로는 더 큰 파워를 얻어서 오반이 있는 곳으로 날아간다. 한편 프리저와 마주한 크리링, 오반, 베지터. 베지터는 오반, 크리링과 손을 잡으면 프리저를 이길 수 있을지도 모른다고 생각한다. 약이 오른 프리저는 있는 힘껏 기를 올리기 시작하는데... 베지터는 변신을 해서 정체를 드러내라며 프리저를 자극한다. 프리저는 기를 점점 올리더니 거구의 괴물로 변해간다. 오공과 크리링은 그 자리에서 얼어버리고, 베지터 역시 어쩔 줄을 몰라 멈춰버렸다. 변신이 끝난 프리저는 셋 중 가장 먼저 처리할 상대를 정했다며 느닷없이 달려들고, 다음 순간 프리저의 뿔이 크리링의 배를 관통하는데...