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요자쿠라 모모의 행방을 찾기 위해 '민들레'의 발자취를 찾고 있던 타이요는 드디어 '민들레'가 거느리는 하자쿠라의 밀수 루트를 찾아낸다. 그 루트 중 하나인 관광열차에 잠입한 타이요는 여행사 직원으로 위장해 바쁘게 일을 수행하면서 수상한 인물을 감시한다. 하지만 모모의 낌새는 물론 '민들레'의 단서조차 잡히지 않는다. 엉터리 정보였던 걸까 포기하려고 했던 그때, 승객의 불평으로 타이요가 눈치챈 위화감의 정체는?
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