La stagione continua a seguire gli studenti della High Water, una scuola di arti dello spettacolo all'avanguardia di Atlanta. Fervono i preparativi per la performance di una vita: il grande ritorno in tournée di “Sage” (Ne-Yo). Le settimane che precedono la prima serata sono ricche di nuovi drammi, tra battaglie di danza, nuovi amori e problemi in famiglia.