Scrocchio riesce a fuggire dai tritoni, dopo aver rubato il cuore di una Sirena. Questo è pieno di caramelle a forma di lacrima, ognuna delle quali esaudisce un desiderio. Flapjack ed il capitano sprecano lacrime tutto il giorno, desiderando cose strambe ed inutili. Alla fine il ragazzo si accorge che la Sirena sta morendo, e si sente in colpa, così va da Scrocchio, e cerca di convincerlo a restituire il cuore. Il capitano, rimasto con due caramelle, tenta di persuadere Flapjack ad utilizzarle per raggiungere l'“Isola Caramellata”. Il ragazzo prega Scrocchio di non usare le lacrime, ma questi desidera “un cappello nuovo ed un Corn-Dog” e “andare sull'Isola Caramellata". L'ultimo desiderio, naturalmente non si realizza, poiché il cappello ed il Corn-Dog sono già due desideri. La Sirena, a questo punto, si dimena in un terribile spettacolo, ma subito dopo diventa una bellissima Vergine del Cielo, dato che quando un avventuriero ruba il cuore di una Sirena questa si libra tra le nuvole.