Kermit sopporta vari problemi a teatro: Animal mangia i fagioli messicani saltatori addestrati di Gonzo, che lo fanno saltare ogni volta che qualcuno dice "Arriba", riceve uno strano panino da Gladys e deve sopportare il carattere di Miss Piggy quando Annie Sue viene scelta al suo posto nello sketch del melodramma. Oltre a tutto questo, Jean Stapleton annuncia chi vorrebbe come suo partner per il numero di chiusura: Crazy Harry.