Grace partecipa ad una festa di Natale a casa della madre di Will, Marilyn, e accidentalmente rompe una preziosa statuetta Lladro. Will convince Grace a non dirlo a sua madre e a dare la colpa dell'incidente a uno degli altri ospiti della festa. Altrove, la figliastra di Karen, Olivia, viene a stare da noi per le vacanze di Natale. Mentre pranzano al centro commerciale iniziano a prendere in giro le persone, ma i commenti di Karen sono particolarmente cattivi e Olivia e i suoi amici si offendono.