Concluso l'incidente ad Aomori, le cose cominciano a calmarsi alla filiale giapponese dei Cavalieri della Vera Croce. Lightning inizia la sua indagine sugli Illuminati con Suguro. Lightning sospetta che ci fosse qualcosa all'interno della filiale giapponese che fosse collegato agli Illuminati e alla "Notte Blu". Nel frattempo, dopo aver ricevuto la confessione di Rin, Shiemi teme che lei non capisca la differenza tra "amore romantico" e "amore di amicizia". Incapace di rimanere ferma a guardare, Izumo fa un suggerimento.