I ragazzi arrivano finalmente a Sailarg, e con il calare della notte si introducono nella città. Qui incontrano Sylphiel, una vecchia conoscente di Gourry (anche se lui ricorda solo che lei è una brava cuoca), che li ospita a casa sua e rivela che chi ha messo le taglie sulle loro teste è una maga di nome Ellis. Lina, Gourry e Amelia si introducono nell'abitazione di Ellis, che rivela di essere un'allieva del monaco Zeno, e li affronta con l'aiuto di Zangulus e Vrumugun. Durante lo scontro quest'ultimo si rivela essere un clone, che può sdoppiarsi e triplicarsi. Lina è in difficoltà, ma all'improvviso riappare Zelgadis ad aiutarla e a svelare che tutte le copie di Vrumugun sono controllate da Ellis. A quel punto, per la sorpresa di tutti, fa la sua comparsa Zeno, il Monaco Rosso.