A bordo della Voyager è subito scontro armato quando alcuni alieni, provenienti dal subspazio fotonico, credono reale la rappresentazione olografica di 'Capitan Proton', ideata da Tom Paris. Pensando che il resto della nave sia un'illusione olografica, gli alieni disattivano i controlli del ponte Ologrammi, e ingaggiano una strenua battaglia contro il malefico Dr. Chaotica, il personaggio principale della rappresentazione. L'equipaggio della Voyager è costretto a prendere parte alla battaglia. Janeway si ritrova ad impersonare la potente Arachnia, e cercherà di infiltrarsi nella roccaforte del nemico, la Fortezza del Destino. Il Dottore assume invece il ruolo del Presidente della Terra, che aiuterà gli alieni a sconfiggere Chaotica, perdutamente innamorato di Sette di Nove.