Tutto è iniziato in modo così innocente per due bambini cresciuti nella campagna più profonda, la loro immaginazione infiammata da un libro su miti e leggende locali. Berenice convince il fratello minore Brian che lei è la reincarnazione di una strega con i poteri di rimettere tutto a posto. Man mano che crescono, Brian diventa emotivamente dipendente da sua sorella, così quando lei torna a casa di famiglia per Natale con il suo nuovo ragazzo si sente totalmente tradito. Allo stesso tempo, un uomo che somiglia molto al mitico Jake the Mid-Folker si sta avvicinando. Un senso opprimente di orrore imminente circonda la casa, ma il nemico è all'esterno - o è il nemico all'interno?