Egyre több menekült érkezik a mutánsokhoz, de a csapat váratlan veszéllyel szembesül, amikor az egyik jövevényről kiderül, hogy az Őrszem Szolgálat kémje. Mindeközben Reed meglátogatja rég nem látott édesapját, és kiderül, hogy a családi titkok még hasznosnak bizonyulhatnak.