A Doktor és Amy Anglia miniszterelnökének, Winston Churchillnek a hívására a II. világháborús Londonba érkezik, a "Blitz", a német légitámadások idején. Churchill bemutatja titkos fegyverüket, a "vascsapatot" - a Doktor elhűlve ismeri fel bennük a dalekokat. A vascsapatot egy kutatómérnök, Dr Bracewell alkotta meg, amit a Doktor természetesen nem hisz el. Több, mint furcsa viszont, hogy a dalekok nem ellenségként viselkednek, hanem szinte kezesbárányként, az angol hadvezetés szolgájaként és hamarosan le is szednek az égről egy tucat német bombázót. A Doktor mindenáron be akarja bizonyítani, hogy a vascsapat csupán báránybőrbe bújt farkasok... öö... dalekok, ami hamarosan sikerül is. Mi a korábbi harcokból megmenekült néhány dalek titkos terve és kicsoda is valójában Dr Bracewell? A Doktor akaratlan hozzájárulása egy új, tökéletesebb dalek faj létrejöttéhez, akik persze ismét meglépnek, mielőtt a Doktor leszámolhatna velük. Azért még marad annyi idejük, hogy egy rafinált bombával hajszál híján megsemmisítsék a Földet...