Jenny Bowman (Judy Garland utolsó szerepe) szeretnivalóan szórakoztató, eredeti egyéniségű, sikeres énekesnő, akit imád a közönség. Londoni fellépése alkalmával felkeresi egykori szerelmét, David Donne orvost, aki évek óta, közös megegyezéssel neveli gyermeküket, Mattet. Matt nem tud anyja létezéséről, mivel az énekesnő lemondott róla, a turnék sorába nem fért bele a gyerekneveléssel járó elfoglaltság. Jenny most, évek múltán rájön, hogy szereti a fiát és vissza akarja szerezni. David megengedi, hogy egy alkalommal találkozzon anya és fia...