A 15 éves Tom elindul szüleivel és húgával, hogy újra eltöltsenek egy nyugodt nyarat együtt, a család vidéki házában. A sors úgy hozza, hogy az édesanyjuk régi barátnője meglátogatja őket a vakáció során, és viszi magával 17 éves fiát, Felix-et is. Bár Felix igazi nagymenő kamasz srác, hamar megbarátkozik a tőle két évvel fiatalabb Tom-mal és a közös programjaik során igazán közel kerülnek egymáshoz. A film két kamasz srác egymás iránti vonzalmát mutatja be, melynek során Tom felfedezi saját ébredő szexualitását Felix segítségével. Az érzelmek és cselekedetek egyszerre titkosak és izgalmasak, de vitathatatlanul tiszták.