Yao és a marokkói Rachid illegálisan érkeznek a spanyolországi Valenciába, ahol elválnak útjaik. Yao kalóz DVD-ket árul az utcán, és vigasztalanul bolyong a városban, amíg meg nem pillantja az elvált Maria Luisát, aki a butikjában dolgozik. A feszült és ingerlékeny Maria a meleg fiával, Roberrel él, aki, mint sok minden más az életben, csalódást okoz neki. Rachid eközben remekül boldogul, fodrászként dolgozik egy szépségszalonban; Rober reménytelenül szerelmes belé. Amikor Yao, Rober lakásában kezd el aludni, hirtelen elkerülhetetlenné válik a konfrontáció közte és Maria között.