Li, l'ami de Ken, avait été suivi par des membres du Hong Hua Hui. Le gang pensait ainsi mettre la main sur celui qu'à Shanghai on appelait Yan-Wang, le roi des enfers. Ken commence à réaliser que la situation à Shanghai a bien changé depuis son départ, et pas en bien... De son côté, Puyi, l'empereur fantoche paranoïaque, apprend la présence de Yan-Wang sur le sol japonais, et charge ses hommes de l'enrôler dans sa garde personnelle. Mais le capitaine de cette unité, Jin Ke-Rong, semble s'intéresser à Ken pour d'autres raisons...