Kyôto : depuis 1 200 ans, humains, tanukis et tengus (créature mi-homme mi-oiseau du folklore japonais) cohabitent dans l'ancienne capitale. La vie continue pour les quatre fils de l'illustre tanuki Sôichirô Shimogamo, après que la vérité a éclaté sur la mort de ce dernier, livré au club du Vendredi pour finir en ragoût. Et cette nouvelle saison commence avec le retour du fils du maître tengu Akadama, après cent ans d'absence...