Norbert descend vers la vallée. Sur la route, une voiture l'attend. Sébastien, appuyé sur Belle, regarde, surpris, la voiture s'éloigner. Norbert a menti : il est bel et bien allé à Castellane, mais pour retrouver une bande de malfrats dont il fait partie. Ensemble, ils ont élaboré une statégie pour transporter illégalement de la marchandise à la frontière italienne.De retour au chalet, Norbert annonce à tout le monde qu'il partira après Noël. Sébastien confie à César qu'il a vu Norbert monter dans une voiture, et, le soir, en descendre avec une valise. Mais ils sont loin de penser que la valise contient un poste émetteur...César n'ignore pas que Norbert et Jean dressent Belle à aller jusqu'au refuge du Grand Baou. Cela l'inquiète et ils les surveille. Mais il n'est pas le seul : ces allées et venues si près de la frontière ont alerté les douaniers.