Juan Borgia rentre d'Espagne en apportant à son père la nouvelle de la mort de son fils. Terrassé, le cardinal Borgia réunit ses enfants, Juan, Cesare et Lucrezia. Il promet à Lucrezia de la marier bientôt, annonce à Juan qu'il deviendra duc de Gandie et à Cesare qu'il sera nommé évêque de Valence...