Lors d'une visite au château Lamorack, Sir Lancelot et Merlin tentent d'aider leur hôte lorsqu'il reçoit un mot menaçant la vie de sa fille. Merlin apprend que le mot est faux et qu'il a été écrit par la fille elle-même pour attirer l'attention. Plus tard, la fille disparaît. Une autre note arrive et cette fois, elle est authentique.