Arthurus est nommé chef de guerre, mais ce poste lui déplaît, car il sait que ce n'est pas pour son mérite, mais pour le faire parvenir au poste de roi de Bretagne. Arthur discute avec César, qui lui donne plusieurs « conseils ». Il cultive une passion pour Aconia, sa préceptrice, tandis que de leur côté, Perceval, Karadoc, Bohort et Lancelot essaient d'accomplir une quête.