Mientras Jiraiya trata de enseñar el Kuchiyose no Jutsu (Técnica de invocación) a Naruto, Dosu descubre por las malas el peligro que entraña Gaara. Al mismo tiempo, Baki y Kabuto se reúnen en secreto y discuten un complot siniestro contra la Villa Oculta de la Hoja.