Este breve documental examina el arte animado de Lotte Reiniger. La propia Lotte nos muestra cómo recorta, construye y filma una silueta. También habla de cómo desarrolló el uso de gelatinas de colores para sus fondos. Para ilustrar su producción, el documental incluye extractos de varias de sus películas, como Papageno (1935), Las aventuras del príncipe Achmed (1926) y El príncipe rana.